Выход из тени. Что нам рассказывают данные по платёжным системам. Часть IV. ArCa
Возвращаемся к нашей серии о платёжных системах. Сегодня подробнее посмотрим на карты ArCa и то, как государственные методы стимулирования отразились на операциях с ними.
Как видите, объёмы операций по картам ArCa уверенно росли до 2023 года. Рост этот, правда, был куда более умеренным, чем у VISA, и ArCa постепенно теряла долю рынка (с 19% в 2020 году до 13% в 2023-м).
ArCa, похоже, оставалась системой для пенсионеров и бюджетников — самой консервативной группы пользователей, что отражалось и на структуре операций. С 2020 по 2022 год снятие наличных составляло 75% от всего объёма транзакций, а соотношение обналички к платежам за товары и услуги было кратно выше, чем у Visa.
Но в 2022 году правительство решилось на интересный эксперимент: вместо прямой индексации пенсий ввели 10% кэшбэк с расходов, оплаченных картами.
И вот результат: уже в 2023 году, при общем росте объёмов по системе на 23%, рост снятия налички замедлился до 3,7%. А в 2024 и 2025 годах объёмы снятия наличных и вовсе начали стремительно сокращаться — на -13% и -17% г/г соответственно. Отношение налички к платежам за товары и услуги практически сравнялось с показателями конкурентов.
Но есть и большое НО. Параллельно с этим процессом пользователи ArCa распробовали и полюбили операцию перевода с карты на карту😜.
В 2025 году таких операций было совершено на 220 млрд драмов — это 26% от всех транзакций в системе ArCa. И это притом что объёмы таких переводов в других системах сокращались.
В итоге на долю ArCa (которая занимает всего 13% общего рынка платежей) в 2025 году пришлось более 37% всех переводов с карты на карту.
С 2026 года правительство расширило эксперимент, начав выплачивать кэшбэк с покупок всем держателям ArCa. Результаты первого квартала мы увидим уже в ближайшие месяцы. Будет крайне интересно понаблюдать за цифрами.